联手中国移动 众银行谋“消灭信用卡”

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中国经营报　　作者：钱芸莱


　　日前中国银联联合中国移动在北京、上海等14个城市高调推出手机钱包，移动支付进入商用时代的日子已经到来。

　　7月19日，中国移动北京公司与北京市政交通一卡通有限公司共同签署《战略合作框架协议》，这也是NFC技术首次应用于国内交通行业，意味着，中国移动的手机钱包在大众消费领域迈出了实质步伐。与此同时，包括浦发、光大、中行在内的8家银行也已接入银联的TSM平台，更多的商业银行对于NFC这块全新的领域寄予了无限厚望。

　　尽管移动支付大势已定，但未来市场和商业模式的不确定性也使一些银行在投入上有所顾虑，业内人士也指出，现在整个市场处于起步阶段，还需要长期培育，若未来用户量难成规模，之前的一切投入都等于零。

　　中国移动“联姻”银联

　　6月9日，银联董事长苏宁、中国移动董事长奚国华共同宣布，双方一起打造的移动支付平台正式上线，目前两家的TSM平台已实现了对接，接下来将联手推动NFC手机钱包大规模商用。而中国移动董事长奚国华也曾在公开场合透露，今年手机钱包将作为移动支付的重点业务进行推广。

　　对此，中国移动的一位内部人士曾对《中国经营报》记者透露，预计到9月底，将有超过20款TD NFC手机上市，其中有数款会支持TD-LTE，涵盖国内外主要手机品牌，价位覆盖500元~5000元区间，且今年计划销售NFC终端超过千万台。

　　对此，不少资深行业观察员认为，中国移动与银联这对“昔日的移动支付标准竞争者”正在联手干一番更大的事业。显然，两家能在NFC近场支付上合作实属不易。此前中国银联主导的13.56MHz标准和中国移动主导的2.4GHz标准之争，最后以银联的胜利而告终，在2012年12月，央行明确13.56MHz为NFC技术标准。

　　“各取所需，合作共赢，虽然银联在支付标准上占据上风，但是银联也不得不重视中国移动庞大的用户基数，这才有了银联和移动的合作。”该内部人士分析到。

　　艾瑞咨询近期发布的一份数据显示，2012年我国移动支付市场交易规模达1511.4亿元，其中，近场支付占比仅为2.6%。而对于此次的“联姻”，艾瑞咨询金融行业分析师王维东认为，从某种程度上来说，中国移动和银联的合作，中国移动主要负责拓展手机终端，未来让更多的手机支持该模式的移动支付；而银联则负责受理环境的改造，目前，银联方面已经有130多万台POS机实现移动支付功能，并将在2015年实现所有POS机改造。

　　浦发拔得头筹

　　日前，中国银联在上海与8家银行签署协议，发布无接触式移动支付系统“钱包”。浦发、光大、中行、中信、广发、民生、上海、北京等8家银行已接入银联的TSM平台。

　　而在这8家银行中，浦发显然表现最积极。据不少行业观察员观察，浦发在移动支付上的发力得益于中国移动的战略入股，2010年3月中国移动入股浦发。2011年11月双方正式签署战略合作协议。2011年12月底双方正式启动手机支付项目，接下来双方花了6个月的时间把整个系统对接好。随后便陆续推出手机贴片卡、全终端手机和NFC-SWP手机。而与中国移动合作后，浦发在移动支付产品的设计上，一直都保持着一定的领先优势。

　　而在多家银行接入银联TSM系统实现移动支付功能之前，浦发在今年5月份就宣布与中国移动联合推出首个NFC手机支付产品。

　　“如果说与其他银行的区别，我想其他银行目前还是一个单一的电子现金概念，把借记卡中的钱转移到现金账户中。我们想做的是一张完整意义上的银行卡。”浦发内部一位相关负责人对记者表示。

　　目前浦发加载进NFC手机SIM卡里的银行卡已包括两个账户，一个是中国移动浦发联名卡贷记账户(信用卡)；一个是电子现金账户(其功能类似交通卡)。客户可以根据需要灵活选择用贷记账户凭密码进行支付，或者电子现金账户进行“闪付”支付。

　　目前来看，除了已经达成合作的8家银行外，其他大型国有银行和地区城商行还以观望为主，“主要考虑到未来市场和商业模式依然具有较大的不确定性，一些银行在成本投入上还是有些犹豫。”艾瑞金融咨询师王维东坦言。

　　招行率先发展移动支付

　　除上述8家银行以外，招商银行(8.46,-0.08,-0.94%)也于今年开始正式进入移动支付领域。不过目前招商银行还并未与中国银联合作。

　　今年2月份，招行与中国移动宣布签署全面战略合作协议，双方将基于NFC -SWP模式开展合作，实现符合银行规范PBOC2.0等系列标准移动支付方案，包括但不限于电子现金应用、贷记卡应用等一项或多项金融支付应用。目前，用户已可以通过中国移动的NFC手机钱包客户端下载招行的借记卡、电子现金等金融服务。并且招行在选择合作方时，并不限于与一家运营商合作。去年底，该行就携手中国联通(14.56,0.07,0.48%)宣布推出了基于SWP-SIM卡模式的名为“联通招行手机钱包”的信用卡手机支付产品。

　　招商银行信用卡中心总经理刘加隆曾在近期接受媒体采访时公开表示，“招行要率先剪掉自己的信用卡，实现无卡化。如果自己不剪掉，最终也会由别人来帮你剪掉。与其让别人来革你的命，不如自己来一场革命。移动互联正在改变非常多的东西，也给金融业带来非常大的冲击。对我们而言，剪掉卡片有点像剪掉尾巴，让人恋恋不舍，但是也有可能因此获得更大的生存空间。”

　　同时，招行在移动支付方面的推进始终处于不断推陈出新的状态。今年4月，招行率先推出招行信用卡微信客服平台(下称“微客服平台”)。这不是一个信息推送和宣传推广的平台，而是为客户提供服务引导和沟通的平台。在手机银行中能办理的业务，几乎都可以在微客服平台中实现。

　　“这种微信平台的推出，一方面为客户提供了更多便利，可以直接进行账单查询、快速还款、生活缴费等，另一方面也把银行的客服呼叫中心从模拟结构变成了数据结构，从人工驱动变成了智能驱动，推动呼叫行业从劳动密集型变成知识密集型。”招行的一位相关负责人这样介绍这款产品。

　　据介绍，该服务平台的日交互量多达15万次(单个用户多次回复计一次)， 提供的自助服务已经可以满足持卡人70%以上的需求，可以承载许多之前人工呼叫服务的工作量，这在内部推动着招行客服部门的转型。虽然“正在思考下一步具体如何走”，但是招行信用卡中心已经搭建起了从“水泥+鼠标”向“水泥+鼠标+拇指”模式转变的基本框架。

　　而该负责人也透露，按照目前高层的设想，招行信用卡中心接下来将会做进一步的创新升级，以互联网支付、移动支付及APP应用为触点，打造一系列基于LBS服务、二维码技术的支付服务体系，全力驱动支付3G时代。

　　风险与盈利有待观察

　　对于消费者来说，一部手机中集成了多张银行卡、公交卡等，一旦手机丢失，所绑定的账户就有被盗刷的风险，而且手机一旦丢失，目前还无法对账户进行冻结。同时，还会存在恶意代码、吸费软件等问题，对此王维东认为，这种担忧并不必要，因为NFC手机支付功能只不过是把现在的钱包和手机整合到了一起，客户并没有因为使用NFC手机支付业务而承担更多风险，只要大家能和现在一样妥善保管手机、钱包，那么手机支付将给我们带来手机、钱包合二为一的便捷。

　　“不过，对于普通消费者而言，最大的障碍在于使用这款产品必须更换手机和SIM卡，这笔成本不小。这也是该模式接下来实现大规模推广的障碍之一。另外，目前不是所有的智能手机都支持NFC功能，也不是所有的POS机都能闪付，对于用户来说，便利性体验大打折扣。”刘翔说。

　　另外，对于未来的盈利状况，不少分析师仍有保留意见，不少业内人士认为，因为国内银行业尚未确立系统的移动支付商业模式，也没有形成规模效应，指望通过移动互联的投入为招行带来实际利益还为时过早。“移动支付概念一向热门，但未来若用户量上不去，之前的投入一切等于零。而用户群的培养则需要更多的银行参与其中，进行市场的普及。现在整个市场还在起步阶段，但要让移动支付成为手机的基本功能之一或许要等到2015年左右。”资深移动支付观察员刘翔这样对记者表示。